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黃金重返1650關口 多頭手握四大理由 未來一至兩年仍有望上探2000美元

來源: 2020-02-26 17:36:34

  周二(2月25日)盡管因市場擔憂情緒緩解,現貨黃金快速回落,最低觸及1625.22美元,較周一創出的逾七年高位1689.31美元,累計下跌近75美元。

  不過隨著周二晚間美國疾控中心警告稱全球公共衛生事件存在的風險,美股周二繼續重挫,這使得黃金收復部分跌幅,周三歐盤時段最高觸及1655美元,收復1650美元關口,距離1625.22美元低點回升近30美元。

  分析人士認為至少有四個因素將繼續支撐金價。此前黃金大跌主要是黃金嚴重超買后,部分多倉獲利了結,隨著市場避險情緒升溫,投資者再次布局多單,這推動金價回升;ㄆ旒瘓F認為,市場的不確定性可能在未來一至兩年推動金價升至2000美元。

  全球公共衛生事件令市場避險情緒升溫,推動資金持續流入黃金ETF

  盡管國際貿易樂觀情緒使得市場風險偏好回升,但是隨著近期公共衛生事件等不確定性,市場對于全球經濟放緩的憂慮再度升溫。

  國際貨幣基金組織(IMF)最近表示,公共衛生事件可能使全球經濟增長下降0.1%。同時IMF也下調了1月份的全球增長預期。

  由于股市波動加劇以及市場避險情緒升溫,黃金在2020年依然炙手可熱。到目前為止而最大的黃金ETFSPDRGoldShareGLD已經上漲了7.5%,暗示了市場對于全球公共衛生事件的不確定性持謹慎立場。

  同時此前數據顯示,黃金支持的ETF的持倉量連續22個交易日增長,是有史以來最長的一次增長期,也暗示市場避險買需回升。

  花旗集團分析師阿卡什·多希(AakashDoshi)預計,未來一兩年,金價將突破每盎司2000美元,較目前上漲約22%。

  而高盛預計,如果全球公共衛生事件不確定性依舊存在,預計金價將觸及1850美元。

  全球政策寬松以及負收益資產激增

  大多數發達經濟體和新興經濟體都采取了政策寬松模式。寬松貨幣政策已被占全球GDP約70%的國家的中央銀行所采用。1月底,收益率低于零的證券總值躍升了1.16萬億美元。世界黃金協會的數據顯示,多達90%的發達市場主權債務都在以負實際利率進行交易。

  歐洲央行和日本央行的基準利率均為負值。美國10年期國債收益率接近其5年期區間的低端,并且有進一步走低的可能,而收益率曲線倒掛程度加劇也暗示經濟下行風險加劇,可能會促使美債收益率進一步走低。

  分析人士稱,如果考慮通脹等因素,美國實際利率實際上為負,這降低了持有金條的機會成本。同時澳大利亞聯邦銀行預計,由于對公共衛生事件擔憂情緒升溫,美聯儲將在今年下半年兩次降息。

  2020年美國總統選舉年也充滿著變數

  同時隨著2020年是進入美國大選之年,這很可能導致市場動蕩。美國兩黨將在競選問題上互相拉鋸。目前市場的預期是如果民主黨桑德斯上臺可能導致美股暴跌,因為桑德斯傾向于向科技企業征稅,這可能會打擊美國股市。目前美國競選結果還不得而知,但是預計隨著11月3日臨近,雙方的激烈爭奪可能會加劇市場的不確定性。

  從歷史數據看,黃金通常在選舉年內上漲8.99%。在上一個選舉年度,GLD上漲了約8%。

  黃金是對沖通脹的工具

  盡管有跡象顯示,美國通脹出現回升的跡象,但是這對于金價而言也是有利因素。

  據悉美國的年通脹率從去年12月的2.3%躍升至2020年1月的2.5%,超過了市場預期的2.4%。這是自2018年10月以來的最高比率,主要是由于汽油成本上漲了12.8%。

  但是分析人士指出,美聯儲加息的門檻很高,盡管通脹回升,但是在出現更多證明經濟企穩的信號前,預計美聯儲仍將維持寬松的立場。

  與此同時,黃金通常被視作是對沖通脹最有力的工具,這也意味著市場將會買入黃金以對沖通脹風險。

  北京時間17:25,現貨黃金現報1651.84美元,漲幅1.02%。

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