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楊德龍:疫情影響市場短期走勢 長期慢牛長牛行情不變

來源:和訊網 2020-01-24 10:00:30

  周四是豬年最后一個交易日,滬深兩市出現大幅調整,主要是武漢肺炎冠狀病毒擴散所帶來的擔憂。兩市多個權重板塊出現了回調,指數也出現了一定的回落。春季攻勢從今年一開年就迅速的展開,大盤最高沖到了3100點之上;但突然爆發的武漢肺炎,對于投資者的信心有一定的影響。周三,大盤先回調之后,午盤的強勁拉升,三大指數均翻紅;而周四市場再次出現了調整,這說明大家對于疫情擴散有不小的擔憂。

  周四,武漢市正式宣布封城,進一步采取措施防止病毒擴散到全國。這是一個非常積極的舉動,可能會大大的減緩病毒的擴散,從而渡過疫情最艱難的時期。這對于行情的控制上是非常有利的,希望武漢能夠早日消滅疫情,早日渡過難關,武漢挺!

  回到這個A股市場,雖然周四市場出現了調整,但是也看到了,新能源汽車板塊繼續強勢表現,多只個股沖擊漲停,新能源汽車板塊也是我前期反復給大家強調的一個投資機會,因為新能源汽車替代燃油車是大勢所趨。

  隨著環保意識的提升以及油價的上漲,還有我國希望通過新能源汽車實現彎道超車的國家戰略確立,大力發展新能源車是既定的方針。前期工信部發的通知,要求2025年新能源汽車的銷量要占到汽車總銷量的25%,這也意味著未來5年,新能源汽車銷量將會大幅增長,2019年的新能源汽車銷量大概只有130萬輛,到2025年要達到700萬輛左右。那這是一個很大的一個增長空間,會給相關的板塊帶來機會。

  受益于新能源汽車的版塊首先是鋰電池板塊,包括正負極材料、電解液、充電樁以及鋰電池相關行業,其次受益的是上游的資源股,最后受益的是整車公司。

  特斯拉在上海建立的工廠, Model3已經迅速在4s店銷售,將未來還會上線Model Y,可以說特斯拉在中國找到了巨大的市場以及巨大的生產能力,“上海速度”讓全球為之一震。特斯拉要感謝中國,要不是中國巨大的市場以及上海工廠,特斯拉很難有現在的產能和利潤表現。近期,特斯拉的股價因此大幅上漲。特斯拉創始人馬斯克在上海參加發布儀式的時候,興奮的跳起了尬舞,充分的表現出內心的喜悅。特斯拉作為新能源汽車的龍頭企業,它落戶中國將會帶動整個電動汽車的發展。給國內的電動汽車公司,一方面帶來了競爭壓力;另一方面,也帶來了這個機會。

  我一直給大家強調“鯰魚效應”,就是說當一個魚缸一潭死水的時候,放入一條鯰魚,鯰魚會吃小魚,小魚會動起來防止被吃掉。一些比較弱的小魚被吃掉了,剩下來的就是比較強壯的魚,整個魚缸充滿活力。

  現在電動汽車行業也是這樣一個情況,特斯拉的強勢加入,對國內的新能源汽車行業來說,我認為是形成了比較強烈的鯰魚效應,造成真的、好的公司會脫穎而出。

  最近兩個交易日外資有流出的跡象,但如果看今年以來,外資大量的流入A股,而且速度還在進一步的加快。外資大量流入,一方面說明A股的估值較低,具備投資吸引力;另一方面是因為外資也要找新的投資機會,F在美股無疑是在歷史的高點,美股在2020年見頂,這可能性很大。在這種情況下,外資將會從美股獲利了結去尋找新的機會,A股無疑是一個很好的選擇。另外,就是中國經濟面整體來看,在全球主要經濟體里面,增幅還是最大的。特別是在我們GDP基數已經達到100萬億人民幣的情況之下,還能保持6%的增長,是非常不容易的。在經濟增速放緩的時候,反而能產生一批偉大的公司。

  外資近期把美的買到了上限。根據深交所的數據,外資合計持有內地28%的股份就達到了上限。MSCI將不得不將美的剔除成分股,因為根據規定,買到上限之后就不能再買了。一些盯住MSCI指數的基金漲勢要被動的去加倉,但是美的現在已經到上限了,沒法加倉,所以不得不來去除。而且之前的大族激光002008)也曾經被外資買爆。我相信未來越來越多的、優質的白馬股會被外資買爆。外資的眼光很毒辣,他們瞄準的股票多數都是行業的龍頭股,是業績優良的白馬股,F在已經有很多個股被外資買到20%以上,離買爆不遠了。

  外資持有A股的股票已經超過2萬億,預計未來10年外資流入A股的資金量將會超過3萬億,也就是說10年之后外資持有A股的資金量將會超過5萬億。外資將成為A股市場的最大機構投資者之一,外資的投資理念對A股市場的走勢也會產生很大的影響。我一直跟大家講要跟著外資學投資,外資偏重價值投資、長期投資。他們有了定價權之后,可能會強化價值投資理念,價值投資在A股市場也會有更大的這個發展。我在知識星球上建立的價值投資圈,就是希望讓所有人能夠學會價值投資,能夠在投資中實現價值投資,從而獲得好的投資回報。

  從去年年初開始,我就建議大家關注未來10年經濟轉型受益的三大方向,消費、券商和科技。而這三大方向的板塊,在過去一年的表現獲得了很好的投資回報。特別是近期,券商、科技和新能源汽車板塊走勢強勁。新能源汽車,我們可以把它看作消費類,也可以看做科技類。因為它既有科技含量,同時也是一個商品,所以它屬于消費加科技類型。

  在去年四季度,因為茅臺(600519)的四季報業績低于預期,消費股出現了一波調整;但是調整之后,我覺得后市還是有機會的,大家可以關注一下,消費股在后市的這個機會。我認為消費股的業績增長是最確定的,也是最有持續性的,比方說像白酒,在之前已經有很多漲幅,將來白酒還會繼續表現。因為白酒的盈利增長是確定的,行業格局也比較穩定,所以對于調整到位的一些白酒股,可以重點關注。

  券商是A股市場黃金10年的最大受益者之一。對于龍頭券商,將來在外資券商的競爭之下,有可能會通過兼并、重組,來壯大自身的實力。一些大券商可能會獲得來自大股東的資本注入,成長為國際性的這個大券商。所以券商股是有這個長期投資機會。

  我們看到很多券商股預報了2019年的業績,翻倍甚至幾倍的增長,最多的增長了10倍。這也是券商的特征,就是當行情轉牛的時候,券商的業績會出現大爆發。這也是為什么在2018年10月份前海開源基金率先提出“棋局明朗、全面加倉”,讓我們重點加倉的兩大方向,一個是券商,一個是豬肉。豬肉的話也不用說,2019年豬價大漲,我們提前做了前瞻性的布局?春萌坦,就是看好行業行情的這種反轉所帶來業績的大爆發。相信2020年A股市場會延續慢牛、長牛的走勢,而券商股也會因此受益,繼續維持一定的盈利增長。

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